Relio 사용자 가이드

• 대상: 영업대표, 영업팀장, Presales, 영업운영 담당자 — 화면을 쓰는 사람
• 기준 버전: v1.11.19
• 함께 볼 문서: 설치·설정·계정 관리는 관리자 가이드, REST API·MCP 도구 목록은 REST API and MCP

이 문서의 화면은 모두 v1.11.19 소스로 띄운 실제 Relio 에 가짜 데이터(데모전자(주), hong@example.com 등)를 채워 찍은 것입니다.

1. 이 제품이 하는 일

Relio 는 인터넷이 끊긴 사내망에서 돌아가는 B2B 영업관리(CRM)입니다. 고객·담당자·영업기회·영업활동·계약을 한곳에 기록하고, 그 기록에서 오늘 무엇을 먼저 해야 하는지를 대신 골라 줍니다 — 기한을 넘긴 고객 요청, 마감이 지난 다음 행동, 멈춰 있는 영업기회, 갱신을 시작하지 않은 계약이 하나의 우선순위 큐로 모입니다.

영업대표는 자기 고객과 딜을 관리하고, 영업팀장은 팀 파이프라인·매출 전망·위험 영업기회를 보고 코칭합니다. 같은 데이터를 AI Agent 도 씁니다 — 개인 연동 키를 발급하면 Qwen Code, OpenCode 같은 도구가 MCP 로 고객 브리핑이나 딜 위험 분석을 물어볼 수 있습니다.

화면은 세 영역으로 나뉩니다. 이 문서는 앞의 둘을 다룹니다.

2. 처음 5분

로그인해서 첫 고객과 영업기회를 등록하고, 오늘 할 일이 채워지는 것까지 한 번에 따라 합니다.

2.1 로그인

브라우저에서 관리자가 알려준 주소(예: https://relio.company.internal)를 엽니다. 사내 SSO 가 연결되어 있으면 SSO 버튼이, 아니면 아이디·비밀번호 입력란이 보입니다.

• 처음 로그인하면 비밀번호 변경 화면(/me/password)으로 바로 이동합니다. 새 비밀번호를 정해야 다른 화면을 열 수 있습니다.
• 로그인은 되는데 “아직 사용 권한이 없습니다” 가 나오면 계정에 Role 이 없는 것입니다. 막혔을 때 를 보세요.

2.2 영업 현황 확인

로그인하면 영업 현황 화면이 열립니다. 위에는 전체 고객·진행 영업기회·파이프라인 금액·이번 달 수주 네 숫자, 아래에는 오늘 먼저 할 일 과 이탈 위험 고객 이 있습니다.

2.3 첫 고객 등록

1. 왼쪽 메뉴 고객 을 엽니다.
2. 오른쪽 위 ＋ 고객 등록 을 누르고 고객명·유형(잠재/거래 고객)·업종을 입력한 뒤 저장합니다.
3. 목록에서 방금 만든 고객을 클릭하면 고객 360 화면이 열립니다.

2.4 첫 영업기회 만들기

1. 영업기회 메뉴에서 ＋ 영업기회 생성 을 누릅니다.
2. 이름, 고객, 단계, 예상 금액, 예상 마감일, 다음 행동과 그 기한 을 채웁니다.
3. 저장하면 목록에 나타나고, 다음 행동 기한이 오늘이면 영업 현황 → 오늘 먼저 할 일 에 바로 잡힙니다.

어디서든 Ctrl+K(Mac 은 ⌘K)를 누르면 빠른 이동 창이 열립니다. 메뉴 이름, 고객명, 영업기회명을 치면 바로 열 수 있고, “고객 등록”·”영업기회 생성” 같은 등록 작업도 여기서 시작할 수 있습니다.

3. 화면별 사용법

3.1 영업 현황 (/app/dashboard)

로그인 직후 화면입니다. 숫자는 내 데이터 범위(관리자가 Role 에 정한 본인/팀/부서/본부/전사 범위) 기준입니다.

• 오늘 먼저 할 일: 기한 초과 고객 요청, 다음 행동 기한, 갱신 미착수, 검토 대기가 즉시 대응 순으로 정렬됩니다. 항목을 클릭하면 해당 화면으로 갑니다.
• 이탈 위험 고객: 이탈 징후·미해결 불만·갱신 미착수·접점 공백을 합산한 점수입니다. 점수 옆 “긴급” 은 즉시 확인 대상입니다.

3.2 내 추천 행동 (/app/recommendations)

분석 엔진이 나에게 제안하는 다음 행동입니다. 수락하면 담당자와 기한이 있는 할 일이 되어 오늘 먼저 할 일에 나타나고, 무시할 때는 사유를 남깁니다. 무시한 추천은 규칙이 다시 만들어 내지 않습니다 — 사람의 판단이 우선입니다.

3.3 고객과 고객 360 (/app/customers)

고객 목록에서 검색·유형 필터·정렬을 쓰고, 별표를 눌러 즐겨찾기 에 담을 수 있습니다. 자주 쓰는 조건은 현재 조건 저장 으로 이름을 붙여 두면 다음부터 한 번에 적용됩니다.

고객을 열면 고객 360 입니다. 기본 정보, 담당자, 의사결정 관계도, 관계 분석 점수, 전략 고객 계획, 영업기회, 최근 활동이 한 화면에 세로로 이어집니다.

의사결정 관계도 에는 담당자마다 역할(의사결정자·지지자·영향력자·사용자·구매 담당), 영향력, 우리에 대한 성향, 관계 강도와 결정력이 표시되고, 담당자끼리의 관계(보고 라인·영향력 행사·신뢰 등)를 선으로 연결합니다. 오른쪽의 관계 분석 점수는 의사결정자·지지자 수와 우호/반대 비율로 계산됩니다.

이 화면에서 하는 일:

• 담당자 등록·수정·삭제 와 역할·성향 지정
• 아래 폼에서 시작 담당자 → 관계 유형 → 대상 담당자 → 강도를 골라 관계 연결
• 전략 고객 계획 에 연도별 공략 전략, 고객 목표, 경쟁사, 위험, 매출 목표와 미판매 영역(White Space)을 적고 계획 저장
• 고객 삭제는 customer:delete 권한이 있어야 하며, 영업기회·계약·요청 등 이력이 있으면 삭제 대신 비활성으로 전환됩니다.

계획은 연도 단위로 하나씩 저장됩니다. 상태는 초안 / 사용 중 / 보관이고, 미판매 영역의 각 상품은 미제안 → 요구 파악 → 영업기회 전환 → 거래 고객(또는 해당 없음)으로 상태를 옮겨 갑니다. 다른 사람이 같은 연도 계획을 먼저 저장했으면 저장이 거부되니 화면을 다시 열어 확인합니다.

3.4 영업기회 (/app/opportunities)

담당 범위의 영업기회를 단계·상태·전망 분류로 좁혀 봅니다. 금액은 거래통화 원금을 보존하고 화면 집계는 원화 기준금액으로 합니다.

행을 클릭(또는 Tab 으로 이동해 Enter)하면 오른쪽에 영업기회 점검 서랍이 열립니다.

서랍에서 하는 일:

• 건강도(0~100) 와 위험 등급, 그 점수를 만든 요인(접촉 공백, 단계 정체, 미해결 요청, 마감일 경과 등)을 봅니다. 다시 분석 을 누르면 지금 상태로 다시 계산합니다.
• Playbook: 관리자가 단계마다 정해 둔 실행 지침과 전환 조건입니다. 항목을 완료 처리하며 진행합니다. 전환 조건이 BLOCK 인 단계는 조건을 채워야 다음 단계로 넘어갑니다.
• 편집 으로 단계·금액·마감일·다음 행동을 바꿉니다. 다른 사람이 먼저 저장했으면 저장이 거부되니 다시 열어 확인합니다.
• 협업팀(Presales, Consultant, Manager, Legal)을 등록할 수 있습니다. 팀원으로 넣어도 그 사람의 데이터 범위는 넓어지지 않습니다.

3.5 파이프라인 (/app/pipeline)

같은 영업기회를 단계별 보드로 봅니다. 단계마다 건수와 원화 기준 합계가 표시되어 어느 단계에 금액이 몰려 있는지 바로 보입니다.

3.6 영업활동 (/app/activities)

미팅·통화·방문·이메일을 고객·영업기회에 연결해 시간 순으로 남깁니다. ＋ 활동 기록 에서 활동 유형과 제목은 필수이고, 다음 행동과 기한 을 함께 적으면 오늘 먼저 할 일에 연결됩니다. 접점에서 불만이나 요청이 나왔다면 활동 기록 화면에서 바로 고객 요청을 접수할 수 있습니다.

3.7 고객 위험 분석 (/app/intelligence-center)

담당 범위에서 감지된 위험(0~100 점수)과 신호 를 한곳에서 봅니다. 위험 점수는 그것을 만든 요인과 배점을 그대로 보여 주고, 조건이 해소되면 자동으로 회수됩니다. 감수하기로 한 위험은 규칙 엔진이 되살리지 않습니다.

• 분석은 매일 자동으로 돌지만 지금 분석 을 누르면 즉시 다시 계산합니다.
• 위험 유형: 관계 위험(담당자·접촉 없음), 갱신 위험(계약 만료 D-day), 요청 위험(미해결 긴급 요청), Deal 위험(마감일 경과·정체).

3.8 영업기회 분석 (/app/intelligence)

팀장용 화면입니다. 위험 영업기회를 건강도 순으로 보여 주고, 아래 영업 코칭 에서 담당자별 위험 딜과 실행 공백을 봅니다.

3.9 매출 전망 (/app/forecast)

파이프라인을 전망 분류(확약 / 기대 / 파이프라인)로 나눠 집계하고, 매일 저장되는 Snapshot 을 비교해 무엇이 변했는지(신규, 금액 증감, 실주, 마감 지연) 보여 줍니다. 팀장은 담당자의 추정과 별개로 Manager Override 금액과 사유를 기록할 수 있습니다.

3.10 고객의 목소리 (/app/voices)

불만·요청·문의·결함·칭찬·이탈 징후를 접수부터 해결·만족도까지 추적합니다. 상단 카드는 처리 중·기한 초과·긴급·이탈 징후·최근 30일 해결·만족도이고, 카드를 누르면 그 조건으로 목록이 좁혀집니다.

• ＋ 요청 접수: 고객, 담당자(없으면 그 자리에서 새로 등록), 유형, 채널, 심각도, 제목·내용을 적습니다. 접수번호(VOC-2026-000001 형식)가 자동으로 붙습니다.
• 응답 기한·해결 기한 은 관리자가 유형별로 정한 SLA 에서 자동 계산되며, 심각도가 높으면 짧아집니다. 빨간 “초과” 는 즉시 대응 대상입니다.
• 요청을 열어 상태(접수 → 내용 확인 → 진행 중 → 고객 회신 대기 → 해결 → 종료)를 바꾸고, 해결 시 조치 내용·원인·재발 방지책·만족도를 남깁니다. 접수에서 곧바로 종료로 건너뛸 수는 없습니다.
• CSV 내보내기 는 관리자가 내보내기를 허용한 경우에만 보입니다.

3.11 계약 (/app/contracts)

계약을 등록하고 계약 활성화 · 일정 생성 을 누르면 인식 주기(일시·월·분기·연)에 맞춰 매출 인식 일정이 자동으로 나뉩니다. 일정마다 인식 처리를 하고, 만료가 다가오면 갱신 다음 행동이 오늘 먼저 할 일에 올라옵니다.

• 계약번호는 C-<날짜>-<식별자> 형식으로 자동 부여됩니다.
• 기간과 주기의 조합이 일정 600건(월별 50년)을 넘으면 등록이 거절됩니다. 종료일 오타를 잡기 위한 상한입니다.

3.12 개인 업무 (/me/*)

오른쪽 위 프로필 메뉴에서 개인 업무 영역으로 들어갑니다.

• 내 현황: 내 담당 범위의 실적과 오늘 처리할 일
• 내 영업목표: 기간별 목표와 달성률
• 내 일정: 예정된 다음 행동과 임박한 후속 작업
• 내 알림, 저장된 검색, 즐겨찾기
• 로그인 세션: 활성 로그인 위치를 확인하고 개별 접속을 종료
• 활동 기록: 화면·API·MCP 에서 수행한 나의 활동 이력
• Relio 정보: 실행 중인 버전과 빌드

3.13 개인 연동 키 (/me/keys)

REST API 와 MCP 로 Relio 를 쓰기 위한 접근 키입니다.

1. ＋ 새 키 발급 을 누르고 이름, 범위(Scope), 채널(REST / MCP)을 고릅니다. 조회/입력 일괄 선택과 용도별 프리셋이 있습니다.
2. 발급 직후 한 번만 표시되는 Secret(relio_ 로 시작)을 안전한 곳에 보관합니다. 서버는 원본을 저장하지 않으므로 다시 볼 수 없습니다.
3. 권한 으로 범위와 채널을 바꿀 수 있습니다. Secret 은 그대로이고 다음 요청부터 적용됩니다.
4. 회전 은 새 Secret 을 발급하고 옛 Secret 을 유예 기간 동안 함께 유지합니다. 폐기 는 즉시 무효화합니다.
5. MCP 사용 안내 버튼에 연결 방법과 문제 해결 안내가 있습니다.

4. 자주 하는 작업

미팅을 마치고 다음 행동 남기기

1. 영업활동 → ＋ 활동 기록
2. 고객·영업기회를 고르고 유형(미팅)·제목·내용을 적습니다.
3. 다음 행동 과 기한 을 채우고 활동 저장. 기한이 오늘이면 영업 현황의 오늘 먼저 할 일에 바로 나타납니다.

영업기회를 다음 단계로 옮기기

1. 영업기회 목록에서 행을 열어 Playbook 항목을 완료 처리합니다.
2. 편집 에서 단계를 바꿉니다. 전환 조건이 WARNING 이면 경고만 보이고, BLOCK 이면 stage exit criteria blocked: … 메시지와 함께 저장이 거부됩니다 — 메시지에 적힌 조건을 채운 뒤 다시 시도합니다.

고객 불만 접수부터 해결까지

1. 고객의 목소리 → ＋ 요청 접수. 유형을 “불만”, 심각도를 실제 수준으로 고릅니다. 심각도가 높을수록 응답·해결 기한이 짧아집니다.
2. 목록에서 요청을 열어 상태를 내용 확인 → 진행 중 으로 옮기며 메모를 남깁니다.
3. 해결되면 상태를 해결 로 바꾸고 조치 내용·원인·재발 방지책을 적습니다. 만족도(1~5)까지 남기면 상단 만족도 카드에 반영됩니다.

계약 활성화와 매출 인식

1. 계약 → ＋ 계약 등록. 고객, 영업기회, 금액, 시작·종료일, 인식 주기, 갱신 통지일을 적고 초안 으로 저장합니다.
2. 조건이 확정되면 계약 활성화 · 일정 생성. 일정이 주기별로 만들어집니다.
3. 매출이 인식될 때마다 해당 일정에서 인식 처리합니다. 갱신 통지일이 오면 갱신 다음 행동이 오늘 먼저 할 일에 올라옵니다.

월말에 고객 요청 목록 내보내기

고객의 목소리 에서 상태·유형·심각도 필터를 맞춘 뒤 CSV 내보내기. 파일명에 그날 날짜가 붙습니다. 버튼이 보이지 않으면 관리자가 내보내기를 꺼 둔 것입니다.

AI Agent 에 연결하기 (MCP)

개인 연동 키를 mcp:use 와 필요한 조회 범위로 발급한 뒤 도구에 등록합니다. 서버 주소는 https://<relio 주소>/mcp 입니다.

Qwen Code:

qwen mcp add --scope user --transport http relio https://relio.company.internal/mcp \
  --header "Authorization: Bearer <발급받은 Secret>"

OpenCode:

opencode mcp add relio --url https://relio.company.internal/mcp \
  --header "Authorization=Bearer <발급받은 Secret>"

Qwen 설정 파일에서는 url 이 아니라 httpUrl 을 써야 하고, OpenCode CLI 의 헤더는 KEY=VALUE 형식입니다. 사용할 수 있는 도구 목록(search_customers, find_deals_at_risk, get_account_brief 등)은 REST API and MCP 에 있습니다. 관리자가 도구 허용 목록을 좁혀 두면 그 도구만 보입니다.

5. 막혔을 때

6. 용어